ジェイムズの基本コア！ベストナイン！(^^)/１番　レバナスくん,２番　ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式くん,３番　VYMくん,４番　HDVくん,５番　XYLDくん,６番　QYLDくん,７番　RYLDくん,８番　JEPIくん,９番　JEPQくん

基本コア！ベストナイン！

以前ご紹介した目標とした理想のポートフォリオで、

基本コアを構成する資産としては、以下を考えています。

レバナス

eMaxisSlimSP500（IDECOで運用）

VYM

HDV

XYLD

QYLD

RYLD

JEPI

JEPQ

それぞれ、４００万円づつ（レバナスのみ３００万）と想定しています。

それぞれの詳細は、以下のようになります。

１番　レバナスくん

レバナス　ファンドの正式名称は、iFreeレバレッジ NASDAQ100（ダイワアセットマネジメント社）です。これは、日々の基準価額の値動きがNASDAQ１００指数（米ドルベース）の値動きの２倍程度となることをめざしたファンドです。昨年末ごろからこのファンドに投資し始めたのですが、時を同じくして暴落して、現在の評価額は半分程度になっています。今後、米国株が上昇し始めたときにまた、上がることを期待して残しています。また、２０２３年のNISA枠で追加購入したいと思っています。

２番　ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式くん

eMaxisSlimSP500（IDECOで運用）　ファンドの正式名称は、ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）（三菱UFJ国際投信）です。これは、Ｓ＆Ｐ５００指数（配当込み、円換算ベース）の値動きに連動する投資成果をめざすものです。IDECOで、積立を開始したところです。毎月６７０００円積立ています。このファンドも、米国株の現在の下落時に積立てをして、今後上昇して値を戻す際に利益をあげられればと考えています。ただし、投資期間は、IDECOですので、あと３年（６０歳まで）～８年（６５歳まで）ということになりますので、その期間でS&P500が当初より一定割合以上（できれば２０％以上）上昇する局面があれば年金として受給開始したいと考えています。

３番　VYMくん

VYM　バンガード・ハイディビデンド・イールドETF（Vanguard High Dividend Yield ETF）は 、米国籍のETFです。平均以上の配当を出す普通株で構成されるFTSEハイデ ィビデンド・イールド指数に連動する投資成果を目的としています。また、時価総額加重平均を用いて保有銘柄のウエートを算定しています。組入れ上位銘柄には、エクソンモービル、ジョンソンエンドジョンソン、JPモルガンチェース、シェブロン、プロクターアンドギャンブルなどとなっており、金融、エネルギー、生活必需品などの企業が入っています。直近配当利回りは２．７２％です。株価が上昇して配当利回りが少し下がっています。現在１１３ドルですが、１００ドル近辺で多めに買い増していきたいです。

４番　HDVくん

HDV　

iシェアーズ・コア高配当株ETFは、米国籍のETFです。あらゆる時価総額水準の株式銘柄を含むモーニングスター配当フォーカス指数に連動した投資成果を目指しています。主に消費財、生活必需品、エネルギー、石油・ガス、電気通信セクターの企業に投資されています。組入れ上位銘柄は、エクソンモービル、シェブロン、アッヴィ、ベライゾン、メルクなどとなっており、エネルギー系はVYMと重複していますね。直近配当利回りは４．５６％です。こちらも、株価が上昇してきており、VYMと同じく１００ドル近辺で多めに買い増していきたいです。

５番　XYLDくん

XYLD　Global X S&P 500 Covered Call ETFは、米国籍のETFです。カバード・コール戦略で利益を生み出そうとするもので、 S&P 500指数の株式を購入し、対応する同一指数のコール・オプションを売却します。組入れ上位銘柄は、アップル、マイクロソフト、アマゾン、アルファベット、バークシャーハザウェイなどとなっています。アップルとマイクロソフトの２社で１２．５％となっていて、少し集中していますね。直近配当利回りは、１２．０３％というすごい利回りです。現在３００万円分保有していますが、あと１００万円分積立てていきます。

６番　QYLDくん

QYLD　Global X NASDAQ 100® Covered Call ETFは、米国籍のETFです。カバード・コール戦略で利益を生み出そうとするもので、ナスダック100指数の株式を購入し、対応する同一指数のコール・オプションを売却します。組入れ上位銘柄は、アップル、マイクロソフト、アマゾン、アルファベットなどとなっており、アップルとマイクロソフトに１６．３％となっていて、XYLDよりもさらに集中しています。また、上位銘柄はXYLDと同じです。直近配当利回りは、１１．９％で、こちらもすごい利回りです。これも現在３００万円分保有しており、あと１００万円分追加していきます。

７番　RYLDくん

RYLD　Global X Russell 2000 Covered Call ETFは、米国籍のETFです。カバード・コール戦略で利益を生み出そうとするもので、Russell 2000インデックス構成銘柄へのエクスポージャーを購入し、同指数を対象としたコール・オプションを売却します。組入れ上位銘柄は、バンガード・ラッセル2000ファンドを２９％、ショックウェーブメディカル、エムコア、ハロサイムセラビューティクスなどとなっています。ここで、ラッセル２０００指数とは、米コンサルタント会社のラッセルインベストメント社が1984年に開発した米国の代表的な小型株指数で、ニューヨーク証券取引所やNASDAQなどに上場している銘柄のうち、時価総額が上位1001位から3000位までの銘柄の浮動株調整後の時価総額加重平均型の株価指数です。米国の小型株ファンドのほとんどがベンチマークとして採用しています。直近配当利回りは１２．１３％です。これは現在２００万円ほど保有しており、あと２００万円追加していきます。

８番　JEPIくん

JEPI　JPMorgan Equity Premium Income ETFは、米国籍のETFです。米国の大型株とオプションの売却を組み合わせたポートフォリオからインカムを獲得し、株式の配当金とオプションプレミアムを原資として毎月分配を目指します。組入れ上位銘柄は、MMF、アッヴィ、ブリストルマイヤーズ、プログレッシブ、ハーシーなどとなっています。直近配当利回りは、１３．０４％です。こちらも、すごい配当です。現在１５０万円保有しており、あと２５０万追加していきます。

９番　JEPQくん

JEPQ　JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFは、米国籍のETFです。米国の大型成長株の保有とオプションの売却を組み合わせたポートフォリオから株式の配当金とオプションプレミアムを獲得し、これらのインカムを原資として毎月分配を目指します。組入れ上位銘柄は、アップル、マイクロソフト、アルファベット、アマゾン、テスラとなっています。直近利回りは、１４．９２％です。さらに、すごいですねｗ現在、６０万円ほどしかまだ保有していませんが、これも４００万円になるように今後追加投資していきます。

これらの９種類のETFと投資信託をジェイムズのベストナインとして投資していきたいと考えています。

何かお聞きになりたいところがありましたらリプライいただければ、出来るだけお応えしたいと思います。 それでは、これからもよろしくお願いします。^_^

※紹介した銘柄を推奨するものではありません。投資は自己責任でお願いいたします。